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Comment créer mon compte Copilyo ?

Comment créer ma première organisation ?

Puis-je gérer plusieurs organisations dans un même compte ?

Comment modifier les informations de mon organisation ?

J'ai oublié mon mot de passe, que faire ?

Gestion des factures

Comment créer une facture ?

Comment personnaliser mes factures avec mon logo ?

Comment envoyer une facture par email à mon client ?

Comment suivre le paiement d'une facture ?

Comment configurer les relances automatiques ?

Puis-je modifier une facture déjà envoyée ?

Comment numéroter mes factures ?

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Comment enregistrer une dépense professionnelle ?

Comment ajouter un justificatif à une dépense ?

Quelles catégories de dépenses puis-je utiliser ?

Comment exporter mes dépenses pour mon expert-comptable ?

Dois-je enregistrer toutes mes dépenses ?

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Comment créer un nouveau contact (client ou fournisseur) ?

Pourquoi dois-je renseigner le SIRET de mes clients ?

Comment consulter l'historique avec un contact ?

Puis-je importer mes contacts depuis un autre système ?

Gestion des devis

Comment créer un devis ?

Comment créer une contre-proposition ?

Comment convertir un devis accepté en facture ?

Quelle est la durée de validité d'un devis ?

Rapprochement bancaire

Comment importer mes relevés bancaires ?

Comment fonctionne le rapprochement automatique ?

Que faire avec les transactions non rapprochées ?

Puis-je rapprocher manuellement une transaction ?

Tâches réglementaires

Comment fonctionnent les tâches automatiques ?

Comment générer ma déclaration URSSAF ?

Comment configurer les rappels et notifications ?

Puis-je créer des tâches personnalisées ?

Reporting et analyses

Que contient le tableau de bord ?

Quels types de graphiques sont disponibles ?

Comment fonctionnent les prévisions de trésorerie ?

Comment exporter mes rapports ?

Pré-déclarations URSSAF

Comment générer ma déclaration URSSAF ?

Quelle périodicité choisir (mensuelle ou trimestrielle) ?

Comment exporter ma déclaration pour l'URSSAF ?

Comment sont calculés les taux de cotisations ?

Puis-je consulter l'historique de mes déclarations ?

Sécurité et confidentialité

Mes données sont-elles sécurisées ?

Puis-je exporter toutes mes données ?

Comment supprimer mon compte ?

Qui a accès à mes données ?

Problèmes courants

Je ne reçois pas les emails de Copilyo

Mes factures ne s'affichent pas correctement

Le rapprochement bancaire ne fonctionne pas

Je ne peux pas me connecter à mon compte

Les calculs de ma déclaration URSSAF sont incorrects

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